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春天真的来了吗?重大信号:十位保险资管大佬齐发声看好A股!

2019-02-20 20:38

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  春节后,A股爆发式上涨!

  作为市场重要参与者的保险资金,也发出了声音。21世纪经济报道记者注意到,1月24日至29日,银保监会曾五天内连发四文,旨在拓展保险资金配置空间,提升保险资金服务实体经济效能。

  对于保险资金在资本市场中所发挥的作用,以及对目前A股市场投资价值的判断,十位保险资产管理公司主要负责人一致看好A股!

  在近日召开的中国保险资产管理业协会战略发展专委会2019年度第一次会议上,这10位大佬表示:A股市场正在构建重要的历史底部区域,中长期配置价值凸显。

  此外,亦有专家对21世纪经济报道记者表示,保险资金的参与,将有利于A股市场的稳定和发展。在这一过程中,保险公司必须基于风险可控的前提,具备相应的风控能力,坚持自身的风险偏好,并做好风险压力测试,秉持价值投资和长期投资的投资理念,守住风险底线。

  “坚定投资A股”

  对于保险资金在资本市场中所发挥的作用,中国人保资产管理有限公司党委书记、总裁王颢表示,近年来,保险资金充分发挥期限长、规模大、持续稳定的独特优势,在支持实体经济建设、支持国家社会经济发展战略实施中发挥了积极作用。

  太平资产管理有限公司党委书记、董事、总经理沙卫指出,保险资金作为长期资金,越是在困难的时候,越是在面临压力的时候,越要保持定力和自信,保持对国家发展的自信,保持对发展道路的自信,秉承价值投资理念,不搞短期炒作,坚定投资A股市场,坚持推进长期股权投资,全力服务国家战略。

  新华资产管理股份有限公司总裁李全表示,近年来,在监管机构的引导和金融市场机制的作用下,保险行业规模不断提升,资产管理能力逐步增强。保险产品的负债属性决定了保险资金更倾向长期投资和价值投资的特性,保险资产管理公司已经成为资本市场重要的机构投资者。服务实体经济既是金融业的本质要求,也是保险资产管理资产配置的内在需要。

  例如,银保监会印发《关于保险资产管理公司设立专项产品有关事项的通知》以来,各保险资产管理公司积极稳妥开展专项产品业务,取得良好成效。截至目前,已有10家保险资产管理公司完成专项产品的设立前登记,目标规模合计1160亿元。其中,5单专项产品已经落地,完成投资约22亿元。保险资产管理公司正积极进行项目筛选,未来一段时间,或将有更多的专项产品陆续实现投资落地。

  A股正在构建重要历史底部

  近段时间以来,资本市场动向颇受关注,对此,中再资产管理股份有限公司党委书记、总经理于春玲认为,可以说,过去一年是金融危机后跌幅最大、机会最少、操作最难的一年,市场的反复下跌不断消磨投资者信心,从年中市场喊出的“估值底”,到三季度以来的“政策底”,以及大家一直在期盼的“市场底”,虽然底部还未走出,但A股市场已经映射了最悲观情形的预期,市场处于长期底部区域是不争的事实,经过风险集中释放后,A股当前应当是长期资金布局的较好时机。

  从估值水平看,中国人寿保险(集团)公司首席投资官、中国人寿资产管理有限公司总裁王军辉指出,当前A股整体估值11.4倍,远低于发达国家15-20倍的水平,市场估值处于10%分位的历史区间底部,真正成为全球大类资产配置的价值“洼地”,安全边际高,配置潜力巨大,多家海外机构也表示看好中国股市、将加快配置节奏。

  太平洋资产管理有限责任公司党委书记、董事长、总经理于业明表示,股票市场进入历史低估值区域,对长期资金的配置吸引力增加。经过2015年以来的长期调整,A股市场估值已经明显回落,市场估值结构大幅改善。当前以沪深300指数内含收益和无风险利率的差值所计算的风险溢价指标,已经高于历史平均一倍标准差;按照高分红股票平均股息率和企业债收益率之间的利差指标,也已经回升至2012年以来的高位水平。市场整体估值已经进入中长期可获取良好收益的配置区间。同时,中小股票、成长股估值大幅回落,交易占比明显下降,而以沪深300、上证50为代表的蓝筹龙头股,得到越来越多的市场资金青睐,流动性溢价正在体现。

  阳光资产管理股份有限公司总裁淦克兴认为,我国股票市场的配置价值受到越来越多的关注和认可。2018年前三季度,境外投资者累计买入我国股票1038亿元,未来随着我国资本市场开放程度的加深,以及MSCI、富时等国际主流股票指数对A股的进一步吸纳,我国股票市场的价值回归将成为绝佳的配置机会。

  不仅如此,平安资产管理有限责任公司董事长万放认为,2018年以来,全球主要股票市场指数持续下跌,背后反应出投资者对于全球经济一体化趋势倒退、主要央行缩减资产负债表、经济增长周期性回落的担忧。在此背景下,A股市场也难以独善其身。随着贸易摩擦升温,内部去杠杆持续推进,国内宏观经济增速逐步放缓,A股市场出现了较大幅度的调整,市场情绪悲观。与市场悲观预期相比,A股市场正在构建重要的历史底部区域,中长期配置价值凸显。

  王颢表示,债券市场运行稳定,信用风险逐渐改善,股票市场处于“磨底”阶段,无论是市盈率、还是市净率,估值水平都处于历史底部区域。总体来看,中国经济向高质量发展转型为资本市场提供了长期健康发展的大环境,当前资本市场风险得到较为充分的释放,已具备一定的长期投资价值。

  沙卫认为,当前,中国股票市场的整体估值处于相对历史低位,凸显了中长期投资价值,对于保险资金而言,从资产配置的角度,有长期股权投资需求,目前应该说是较好的配置时机。

  泰康资产管理有限责任公司总经理、首席执行官段国圣表示,结合2019年乃至未来2-3年的市场,A股市场中短期可能会受多方面风险交织叠加、境外金融市场传染而出现波动,但这也正是战略逢低吸纳优质资产的机会;2018年各行业普遍大幅下跌的局面在2019年应该会出现分化,2019年将有更多自下而上的行业和个股机会。

  李全强调,当前中国经济中长期稳中向好的趋势没有改变,系统性风险可控,A股估值已经处于底部区域,叠加积极政策频出,A股中长期的投资价值已经显现。

  展望2019年,华泰资产管理有限公司总经理、CEO杨平称,资本市场机会尤其是权益市场机会逐渐加大。宏观方面,中国经济在下行中仍有较好增速,在全球具有相对优势,逐渐体现避风港的价值。盈利方面, A股盈利存在一定下行压力,一方面是基数原因,另一方面是价格下行与需求下行导致净利率与资产周转率下行。同时,由于国内中长期内需潜力巨大,中国企业的全球竞争力渐渐提升,支撑盈利长期增长。估值方面,A股估值整体处在历史底部,ERP处在历史高位,具有较高性价比。风险偏好方面,中长期逐渐修复回升。在“向改革要动力”过程中,质量和效率有望加速提升,尤其是国资国企改革,提振市场风险偏好。整体而言,2019年A股市场的机会大于风险。

(文章来源:21世纪经济报道)

(责任编辑:DF506)

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